A relação de vendas por vendedor é normalmente utilizado para auxiliar na conferencia das comissões, seguir os passos para gerar o relatórios:

 

Passo 01: Acessar o Menu Relatórios/ Vendas/ Notas Fiscais

 

 

Passo 02: Personalizar o relatório 

A personalização do relatório deve ser realizado antes de gerar o primeiro relatório, deve ser realizada também para cada usuário do sistema. Após efetuar a personalização o sistema mantém sempre a configuração definida, podendo ser alterada sempre que necessário.

Seguir para a Aba Listar:

  • Mover todas as colunas do quadro Colunas Relatório para o quadro Colunas Disponíveis.
    • Selecionar a coluna e clicar sobre a seta a direita, repetir o processo até mover todas as colunas.

 

  • Mover as opções listadas abaixo da Coluna Disponíveis para Colunas Relatórios, selecionar a opção e clicar sobre a seta a direita, até mover todas as opções:
    • Nr Nota
    • Nr Ped
    • Dt Emissão
    • Cod. Pess.
    • Nome/Razão Social
    • Vlr Acréscimo
    • Vlr Desc
    • Vlr Itens
    • Vlr Pedido
    • Canelado

 

Seguir para a Aba Filtrar:

  • Quadro configuração definir o Layout Impressão Paisagem e o Tamanho Fonte 7.

 

 

Passo 03 – Definir filtros para geração do relatório

  • Vendedor: informar o código do vendedor ou usar a opção pesquisar para localizar e selecionar o cadastro.
  • Tipo de data: selecionar Data Emissão Pedido.
  • Período: informar o período de vendas a ser considerado para gerar o relatório.
  • Situação: selecionar Todos.
  • Agrupar Por: selecionar Operação Comercial.
  • Ordenar Por: selecionar Dt Emissão.
  • Ordem: selecionar Ascendente.
  • Exportar: clicar para exportar o relatório de venda para o formato Excel.
  • Imprimir: clicar para visualizar o relatório, imprimir ou salvar em formato PDF.

 

Informações do relatório: no relatório são exibidas as informações conforme as colunas definidas na personalização do passo 02.

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