Atualmente, o sistema possui a funcionalidade de Carteira de Clientes do Vendedor, onde um vendedor pode ter sua carteira de clientes, e fazer as vendas apenas para os clientes que estiver em sua lista de clientes.
- Ao fazer um Pedido pelo Una E.R.P. Web ou pelo Una E.R.P. Mobile, o vendedor poderá apenas selecionar os clientes que estão em sua carteira de clientes.
- O sistema ou app vai listar apenas eles para seleção.
- Caso colocar o código de outro cliente cadastrado e o mesmo não estiver em sua carteira, o sistema não deixará fazer a venda
- Quando o vendedor cadastrar um novo cliente pelo Una E.R.P. Web ou pelo Una E.R.P. Mobile, esse cliente já será adicionado automáticamente em sua carteira de clientes.
- Somente se o vendedor tiver uma carteira de clientes já criada.
- Caso tentar cadastrar um cliente já cadastrado no sistema e esse cliente estiver na carteira de outro cliente, o sistema irá bloquear.
- Na aplicação de Emissão de Pedidos no Una E.R.P. Web ou na listagem de Pedido do Una E.R.P. Mobile, apenas serão listados os pedidos do vendedor.
- Caso o usuário tenha um Vendedor cadastrado e esse vendedor tenha uma carteira de clientes.
1- Para Configurar uma Carteira de Clientes para o vendedor, primeiramente irá precisar criar um usuário e vincular o cadastro de vendedor a esse usuário. Acessar a aplicação: Configurações > Usuário Permissões > Controle de Usuários.
2- Cadastrar o Vendedor com seus dados e vincular o cadastro do vendedor ao usuário que está sendo criado.
3- Criar uma Carteira de Clientes para esse Vendedor. Acessar a aplicação: Compra / Vendas > Cadastro > Clientes do Vendedor.
4 – Adicionar quem é o vendedor (o mesmo cadastro vinculado ao usuário feito anteriormente), e adicionar quem são os clientes desse vendedor (caso não há nenhum cadastrado de momento, pode cadastrar o próprio vendedor como cliente também!).
Dessa forma, agora o usuário já tem o seu vendedor definido, quando ele acessar o sistema, apenas terá acesso as aplicações liberadas a ele, e na emissão de pedidos seguirá as regras do começo deste procedimento, onde o vendedor só terá acesso aos seus pedidos e só poderá fazer as vendas para os clientes que estiverem em sua carteira, e ao cadastrar um novo cliente, o mesmo já ficará vinculado a sua carteira de clientes.
Caso o vendedor for utilizar o Aplicativo Una E.R.P. Mobile, será necessário acionar o Suporte para criar o token de comunicação e vincular o usuário e o vendedor ao token, dessa forma, no aplicativo o vendedor também só terá acesso aos seus pedidos e só poderá fazer as vendas aos clientes de sua carteira!
