Configuração das preferencias da Ordem de Serviço

Configuração das preferencias da Ordem de Serviço

A configuração de preferencias é necessário para definir os parâmetros para emissão da ordem de serviços, necessário observar as preferencias que são obrigatórias.
As preferências são configuradas para cada usuário, ou seja, para cada operador que tem o seu login e senha para acessar o sistema é necessário efetuar a configuração das preferências.

1. Acessar Aplicação

2. Acessar a configuração das preferencias

Passo 02 – Clicar sobre engrenagem na parte superior esquerda da tela para acessar aplicação para configuração

3. Configurar as preferências:

Aba Dados Gerais:
Vendedor:
Informar o vendedor padrão, para preencher o campo automaticamente sempre que adicionar uma nova OS.
O preenchimento da preferencia é opcional.

Técnico responsável:
Informar o técnico padrão, para preencher o campo automaticamente sempre que adicionar uma nova OS.
O preenchimento da preferencia é opcional.

Ação finalizar a ordem de serviço: parâmetro define como os dados serão tratados no momento de finalizar a OS, ou seja, como serão gerados os dados para o faturamento.
Necessário selecionar umas das opções, os detalhes e as funcionalidades de cada opção estão descritas abaixo:
Gerar Pedido e (processar) como venda normal: opção gera um único pedidos com os produtos e serviços informados na OS, processa o pedido e o registra em controle de pedidos processados.
Gerar Pedido (sem processar) como venda normal: opção gera um único pedidos com os produtos e serviços informados na OS e o registra na aplicação Emissão Pedidos, o pedido fica a disposição do operador para finalizar a venda.
Gerar Pedido separadamente com Serviço e Produto (sem processar): opção gera pedidos separados, um pedido somente com os serviços (quando informados da OS) e outro pedido somente com os produtos e os registra no controle de pedidos emitidos, o pedido fica a disposição do operador para finalizar a venda.
Gerar pedido separadamente com Serviço e Produto (processar): opção gera pedidos separados, um pedido somente com os serviços (quando informados da OS) e outro pedido somente com os produtos e os processa automaticamente, enviando os pedidos para o controle de NF-e e controle de NFS-e para emissão do documento fiscal.

Operações comerciais: são de preenchimento obrigatório, serão usadas para gerar as informações de faturamento.
Operação comercial/produtos: definir qual operação comercial será usada para gerar o pedido com os produtos da OS.
Operação comercial/serviços: definir qual operação comercial será usada para gerar o pedido com os serviços da OS.

Serviços: definir o município padrão da prestação de serviço, para ser preenchido automaticamente para emissão de NFS-e referente aos serviços informados na OS.
Salvar para gravar as preferências.

Passo 02 – Aba Faturamento

As preferências da aba faturamento devem ser definidas SOMENTE quando o encerramento da ordem deve gerar movimentação financeira e ou comissão.
Gera Financeiro pela Ordem Serviço: selecionar SIM

Gera Comissão: selecionar SIM para gerar comissão sobre ordem de serviço para o vendedor informado na OS, necessário que esteja cadastrada o percentual de comissão para o vendedor.
Salvar para gravas as preferencias.

Passo 03 – Aba Preferências

Mascara/Placa/ Série: selecionar a opção AAA-9A99 quando a empresa realiza manutenção veículos, configuração é necessária para formatar corretamente a placa na OS.

Imprime Promissória: alterar para SIM quando quiser imprimir nota promissória junto com o relatório da OS.

Imprime Local Estoque: alterar para SIM quando a empresa tem registrado no cadastro do produto o local do estoque que o produto fica armazenado e quer imprimir a informação do relatório da OS.

Variáveis Observação Pedido: define quais informações da OS são exportados para o campo observações do pedido, quando a OS é finalizada.
Para incluir uma nova variável, basta selecionar uma opção em amarelo e arrastar para o quadro que esta loco abaixo.
Salvar para gravar as configurações e fechar a aplicação.