A relação de vendas por vendedor é normalmente utilizado para auxiliar na conferencia das comissões, seguir os passos para gerar o relatórios:
Passo 01: Acessar o Menu Relatórios/ Vendas/ Notas Fiscais
Passo 02: Personalizar o relatório
A personalização do relatório deve ser realizado antes de gerar o primeiro relatório, deve ser realizada também para cada usuário do sistema. Após efetuar a personalização o sistema mantém sempre a configuração definida, podendo ser alterada sempre que necessário.
Seguir para a Aba Listar:
- Mover todas as colunas do quadro Colunas Relatório para o quadro Colunas Disponíveis.
- Selecionar a coluna e clicar sobre a seta a direita, repetir o processo até mover todas as colunas.
- Mover as opções listadas abaixo da Coluna Disponíveis para Colunas Relatórios, selecionar a opção e clicar sobre a seta a direita, até mover todas as opções:
- Nr Nota
- Nr Ped
- Dt Emissão
- Cod. Pess.
- Nome/Razão Social
- Vlr Acréscimo
- Vlr Desc
- Vlr Itens
- Vlr Pedido
- Canelado
Seguir para a Aba Filtrar:
- Quadro configuração definir o Layout Impressão Paisagem e o Tamanho Fonte 7.
Passo 03 – Definir filtros para geração do relatório
- Vendedor: informar o código do vendedor ou usar a opção pesquisar para localizar e selecionar o cadastro.
- Tipo de data: selecionar Data Emissão Pedido.
- Período: informar o período de vendas a ser considerado para gerar o relatório.
- Situação: selecionar Todos.
- Agrupar Por: selecionar Operação Comercial.
- Ordenar Por: selecionar Dt Emissão.
- Ordem: selecionar Ascendente.
- Exportar: clicar para exportar o relatório de venda para o formato Excel.
- Imprimir: clicar para visualizar o relatório, imprimir ou salvar em formato PDF.
Informações do relatório: no relatório são exibidas as informações conforme as colunas definidas na personalização do passo 02.
